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故事发生在每晚都能够看到流星的城市——星之丘。长久以来，自幼生活在那里的少年石蕗正晴（野岛裕史 配音）都为自己内向而羞涩的个性所苦恼，因为这性格，正晴甚至都无法交到任何的朋友，于是，改变自己并且交到朋友，这成为了正晴目前最大的目标。 一次偶然中，正晴喝下了魔法果汁，并且因此而获得了在夜间变成可爱小绵羊的超能力！抓狂的正晴…

本作故事描述在一个魔术理论与科学共同繁荣进步的世界中，因魔导技术而达繁荣极点的大都市ArkhamCity正面临着恐怖的犯罪组织「Black Lodge」的强大威胁。由身为绝世无双大魔术师的最凶最恶魔人Master Terion所领导的「Black Lodge」，正准备依照自己的欲望进行各种破坏与混乱，并透过最深邃的魔术之力召唤出最强的魔导机器人「鬼械神」。而为了…

在时局动荡的后汉乱世末期暗自积蓄力量，潜藏野心之人企图试炼自身力量之人为了守护重要的东西而打算战斗之人于是，身怀各种想法之人的命运之线被连接了起来……。等待着结成姐妹之契的“关羽”和“张飞”的将会是什么呢？